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僧多粥少 汽车后市场O2O大裂变

时间:2016-03-29  作者:admin  

  

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  千亿级汽车后市场究竟是怎么了?

  央视3·15晚会,连续两年将镜头对准了汽车后市场。今年被曝光的是二手车在线交易平台“车易拍”设计两套后台欺客,而去年被曝光的是东风日产、上海大众以及奔驰的4S店通过小病大修牟取暴利。

  就在今年央视3·15晚会上,汽车消费相关的投诉仅次于排名第一的网络购物,占到整个投诉总量的近20%,其中涉及售后过程中的问题,包括售后服务不规范、价格不透明、配件只换不修及过度保养等问题。

  看起来,这块大?#26696;?#24456;诱人,但同时又错综复杂、深不可测。当前,中国在后市场的各个业态都还极为离散,这与中国后市场平均车龄偏低,市场还处在培育期有关。在这个尚无“盟主”的江湖里,各派明争暗斗,相互厮?#20445;的?#20081;象丛生。

  目前,互联网思维以及资本大举入侵,希望改变汽车后市场的格局。然而,出师未捷身?#20154;潰?#19981;少曾受热捧的汽车后市场O2O项目遇到寒流纷纷倒下,O2O的商?#30340;?#24335;正遭受严峻考验。

  僧多粥少

  目前,美国汽车后市场规模在全球最大,其汽车保有量近2.8亿辆,平均车龄也超过10年。而中国汽车保有量1.6亿辆,平均车龄4年左右,与美国这样的成熟市场相比,市场规模还相对较小。由于中国是全球最大的新车销售市场,?#30340;?#20154;士预计十年内,中国汽车保有量将超过3.5亿辆,居全球首位,平均车龄也将逐步增加到6~8年。中国未来的汽车后市场规模将可能赶超美国。

  中国汽车流通协会去年发布的数据称,中国汽车后市场的规模已经超过7000亿元,5年内将超过1万亿元,这一数据所指的仅是狭义上的汽车后市场规模,即汽车维修保养、美容装潢改装、洗车养护等直接与车辆日常维护相关服务的市场规模。前瞻产业研究院的报告称,2015~2020年,我国汽车后市场将保持在10%~15%的市场发展增速,预计到2020年将达到1.435万亿元。

  鉴于后市场未来的发展前景,以及当下利润由新车销售往后市场转移,主机厂、银行、保险公司等纷纷?#32423;?#21152;快汽车后市场进行布局,各种投资机构也蜂拥而至。据不完全统计,仅在2014年,对汽车后市场的融资就高达几十起,其中二手车领域融资6起,上门洗车领域融资5起,上门保养维修领域融资18起。

  前景光明,道路却曲折。自去年下半年开始,e洗车、易洗车、云洗车、我爱洗车、博湃养车等一批公司倒在创业路上,备受关注的是,曾放出豪言2015年下半年开启决战、将吃下整个汽车后服务市场的博湃养车,虽?#36824;?#20540;已经高达6亿美元,但不?#20204;?#20063;倒在C轮融资的门槛之下。近日有消息称,以汽车销售服务为主?#26723;?#22823;型汽车营销企业庞大集团,在博湃养车资金链断裂、全面停止业务并进入了清算流之后,出手以最低的成本对部分前博湃团队收编,但没有涉及资金往来的收购等,近日将正式发布上门保养业务,以此?#24179;?ldquo;经销商互联网”的布局。

  当汽车O2O陷入低迷,互联网+的商?#30340;?#24335;正接受市场的挑战时,部分投资方逐渐由狂热渐渐趋向冷静,为避免“竹篮打水一场空”,对汽车后市场的投资越发谨慎,而资金一收紧,不少快速扩张的汽车O2O面临资金链紧?#27966;?#33267;断裂,如同多米?#20498;?#29260;倒下。

  三年前开?#21363;?#24314;汽车后市场O2O服务平台的集群车宝创始人高集?#33322;?#26085;接受《第一财经日报》记者采访时坦言,确实投资机构近段时间收紧了许多,不少汽车O2O企业因为资金链断裂而倒下,而集群车宝目前虽然尚亏损,但不同于许多O2O项目线上线下一齐烧钱,该企业是从线下切入,在多数维修店收支持平甚至略有盈利的情况下,去年才开始推出线上平台,资金压力相对小些。

  从贝恩资本董事总经理竺稼身上获得超过2000万元的天使轮融资,加上其他方式筹集的资金,高集群强调自己手中的弹药相对充足,在目前难以拿到新一轮融资的情况下,只要适度把握?#23186;?#22863;稳扎?#21364;潁?#19981;盲目扩张即可。目前,集群车宝在广州拥有44?#19994;輳此?#30340;计划,当今年下半年开店数达到50家时预?#24179;?#21487;以实现盈利。不过,高集群也谈到,要在汽车后市场中杀出一条血路,竞争惨烈的程度甚至超乎预期。

  以广州为例,有注册的汽车售后服务网点为6000多家,还有2000多家“黑户”,广州市300万辆车放在8000?#19994;?#37324;,平均下来一?#19994;?#22823;约服务400辆车。高集群谈到,这样的数量对汽修店来说是吃不饱的,正因为僧多粥少,从业者生存出现问题,导致行业出?#20013;?#30149;大修、以次充好的不良现象比比皆是,整个行业乱象丛生。

  一叶知秋。据相关数据,中国目前大约有1.6亿辆汽车,44万家汽修店,平均?#32771;业?#20445;有客户不足400辆,导致大多数汽修店难以为继。面对杂乱无章的汽车后市场,连一些知名品牌的4S店在提供售后服务时也难以洁身?#38498;謾?/span>

  近几年,汽车后市场竞争进一步加剧,e洗车、博湃养车、车点点、卡拉丁等几十家汽车后服务O2O企业涌现,这些应用借助上门洗车、保养的服务,加上价钱的优势,一经上线就吸引不少用户。博湃CEO吉伟曾表示,博湃的?#21344;?#30446;标是要把保养做成免?#36873;?#21338;湃养车想复制“滴滴”通过免费烧钱铺路的方式,用?#22270;?#29978;至是补贴来迅速改变消费者的保养习惯,再用第一的市场份额去融下一轮投资,周而复始累积大量用户后,再尝试造血。

  然而,许多没有明晰的盈利模式、主要依?#31561;?#36164;烧钱扩张的O2O项目,等不到自己造血时已因失血过多而倒下。

  用户之争

  为争取到汽车用户,大大小小的企业都在想各?#22336;?#27861;,尤其是一些拿到了融资的汽车O2O企业,在网上以“1元保养”、“1元洗车”甚至“免费洗车”等噱头吸引用户,但?#23548;?#19978;却陷入业务越多亏损越大的窘?#22330;?/span>

  一家汽车O2O企?#30340;?#37096;人士近日接受《第一财经日报》记者采访时谈到,该企业平均下来一?#19994;?#27599;月大约平均服务3000辆汽车,由于设有网上预约?#20302;?#32780;充分利用闲时工作,门店高峰时一天服务120~150辆,平时则在50~80辆,大约六成是洗车等基础服务。平均?#32771;业?#21592;工大约为15人,员工工资大约3000~4000元,加上摊入水电以及店铺等成本,洗一辆车成本大约是20~30元,?#23548;?#19978;很多汽车美容维修店的洗车业务是亏损的,推出“1元洗车”或“10元洗车”等促销活动完全是为了集客,假如其他维修、保险等服务没有及时跟上,随着洗车等基础业务发展越快,企业将会陷入亏损的泥沼中。而提供上门保养服务的汽车O2O项目,则运营成本更高,一单上门洗车或保养的生意,往往亏损上百元。

  靠?#22270;?#19978;门服务模式违反了基本的商业逻辑,但价格一上涨便失去用户“黏性”,面对这种两难的折磨,汽车O2O企业遭遇发展的瓶颈。博英思(北京)信息咨询有限公司汽车行业总监孙木子近日接受《第一财经日报》记者采访时谈到,汽车O2O企业往往采用快修、洗车等模式来快速获取客户资源,但许多行业+互联网的情况有所不同,汽车后市场O2O属于重资产而非轻资产,需要大?#23458;度耄?#32780;?#22270;?#27927;车、快修难以实现收支平衡,而且这块门槛相对低,竞争格外激烈,暂时也没有看到可盈利的商?#30340;?#24335;,尽管汽车后市场有很大的想象空间,但从目前验证情况来看并不客观,这也是许多风投纷纷收紧投资的原因。

  今年风投收紧的情况下,依然有些汽车后市场项目拿到风险投资。今年1月,汽车新媒体“有车以后”宣布,公司于日前完成第二轮2400万元融资。此轮投资由梅花天使创投领投、北京?#25918;?#20811;基金跟投。“有车以后”创始人徐晨华近日接受《第一财经日报》记者采访时谈到,今年以来,风投对汽车后市场的投资确实更谨慎,尤其是对此前热衷的O2O项目趋冷,而他的公司之所以能拿到融资,与其轻资产运营模式有关,他采取以内容为切入口,通过资讯等内容服务来增加汽车用户的黏度,自2014年10?#30053;?#33829;以来,在去年已实现盈利1000多万元。投资方在选择投资对象时,更看重对方在后市场中呈现出来的差异化竞争以及盈利能力?#21462;?/span>

  除了继续坚持做原创内容外,徐晨华希望“有车以后”从内容提供者角色逐渐过渡为服务提供者,未来计划开放汽车销售进驻,并打通如汽车代办服务、保险、洗车、4S维修保养等汽车后服务板块。

  目前,汽车媒体“汽车之家”在行?#30340;?#34987;公认是以内容来获取用户模式中最成功的。2015年全年,该公司净营收同比增长62.4%,至5.35亿美元,调整后净利润在2015年全年同比增长36.2%,至1.7亿美元。目前,汽车之家的两个收入的业务主要是厂商广告和黄页服务,现正继续通过增加用户交流和互动,提供创新的服务和解决方案,以推动?#23548;?#30340;增长。汽车之家CEO秦致近日在接受媒体采访时谈到,该企业要在价值链上更深入地扎根。

  目前,汽车之家正逐渐由媒体平台?#30001;?#21040;交易平台。秦致谈到,汽车之家今年的电商?#26434;?#22823;概要卖3万~4万辆车,?#26434;?#30340;包括新车和二手车。秦致坦承,该企业新车电商业务虽然有收入,但利润是负的,二手车还未产生任何的收入,主要是看重其未来巨大的空间。汽车之家在朝中国最大的在线汽车交易服务商的目标前进。

  虽然汽车之家开?#21363;?#30896;汽车后市场少许业务,例如在尝试开拓二手车以及汽车保险金融等业务,但汽车保养、维修等售后服务基本上是与4S店合作,仅是一条腿向汽车后市场迈出一小步,假如要?#30001;?#27773;车产业链,为汽车用户提供更多的服务来增值,有相当漫长的路要走。

  利润瓶颈

  如何在逾40万家的汽修厂中杀出重围、不断扩张以及提升利润,成为了国内汽车后市场从业者正在接受的挑战之一。

  好快省汽车服务有限公司(下称“好快省”)董事长于洪江原来在一汽4S体?#20498;?#20316;了19年,2011年?#21491;?#27773;离职,进入汽车后市场创业中,希望将好快省做成打通配件和维修两块业务的企业。在他看来,中国维修厂面临着四大挑战:乘用车行驶公里数下降、政府公用车和大型企业用车大幅度下降、互联网的冲击、4S体系向售后的?#30001;臁?/span>

  于洪江认为,中国维修厂数量和美国是不分上下的,但美国却能产生AUTOZONE、NAPA?#26085;?#31867;市值100亿美元以上的汽车后市场企业,一方面是美国后市场总量是中国的4倍,另一方面是美国相关企业往往采取维修服务连锁化的模式。

  在美国,维修连锁企业占了50%多的市场份额,例如美国最大的汽车修配连锁品牌AUTOZONE拥有3600多家连锁店,这是经过残酷的市场厮杀后生存下来的优秀竞争模式。汽车服务连锁的优势在于,通过科学化的经营管理,在保证服务质量的前提下?#26723;?#25104;本。此外,国际品牌的连锁服务店有强大的技术体系,都配备完善的车型配件匹配数据库,车辆检测、机修及保养的整套技术解决方案?#21462;?/span>

  于洪江称,在中国要像美国那样出现AUTOZONE、NAPA强大配件商,配件流通要透明公开化,渠道要扁平化,这需要真正用互联网手段,攻克最核心的配件适配电子数据目录(下称“EPC”),一旦被攻克,意味着全车件都可以在互联网上销售。

  目前,多家公司都在攻破EPC,而好快省已?#40644;?#20013;国配件行?#26723;?#20851;键技术门槛全车件EPC数据目录,并且向所有同行和修理厂免费开放好快省零部件查询?#20302;常?#36825;个?#20302;?#37324;包含了48个汽车品牌,44万个零件品种。

  原先从事?#19994;?#36830;锁?#26723;?#39640;集?#28023;?#19982;于洪江正在探索的模式有些类似,也在采取连锁店+互联网+后端的模式进攻汽车后市场。高集群谈到,互联网的融入,将有助于?#26723;?#25104;本、提升方便性、解决库存以及让价格更透明化。假如汽车O2O平台在线上收集满7万种车型28亿条数据,那对汽车后市场来说是具有划时代意义的变革,在线上根据零件号等索引,迅速帮助用户快速匹配所需的零配件。他认为,互联网的出现,将让汽车后市场在3~5年内完成整合。

  不过,高集群也谈到,在搭建维修保养等基础时,投入大而利润薄,亟待破利润瓶颈。“目前,一家门店,在员工忙到极限的情况下,一天最多也只能赚1万元,一个月顶多赚30万元。”高集群坦承,即使门店数量在不断增多,但这样的利润对投?#25910;?#26469;说未具有足够的吸引力,必须要将现有洗车、保养、维修等业务向汽车保险金融、二手车等业务?#30001;歟?#21435;年10月与人保和永诚两家公司合作,今年准备在车险代理业务上冲2亿元。

  前仆后继

  在一批汽车O2O项目倒下的同时,也不断有新的O2O项目产生。

  市场瞬息万变,从去年下半年开始,投资机构对汽车O2O项目不再趋之若?#20572;?#22312;急转直下的退潮中,汽车上门保养O2O服务首当其冲,倒下的大多是这类企业。不过,汽车后市场并?#21069;?#40511;遍野。目前,车金融、二手车及汽车租赁等板块依然相对活?#23613;?8同城、赶集网、百姓网、百度等互联网企业相继进入二手车领域,而阿里、腾讯、京东等互联网巨头也纷纷在汽车金融等后市场进行战略布局,其中京东与腾讯在2015年共同向汽车金融平台“易鑫资本”投资现金2.5亿美元。

  58同城&赶集网CEO姚劲波最近谈到,任?#25105;?#20010;大的变革来时,都会出现过热,然后冷却下来,再慢慢爬上去的过程,而O2O现在处于谷底的位置。资本是一个放大器,就跟?#21892;?#19968;样,有时候走得过火,有时候跌得太?#20572;?#37117;不是太正常的状态。作为一个产业投?#25910;擼琌2O太热的时候,我们不投,太差的时候,我们反而没那么恐惧。因为我们知道这个行业在发生什么。

  在去年相继成立了二手车事业部、新车事业部以及汽车金融事业部的58同城,在今年1月与北辰亚运村汽车交易市场签署战?#38498;?#20316;协议,通过线上线下有效结?#24076;?#20849;同打造互联网服务平台。58金融副总经理徐国允谈到,这次跟北辰亚运村交易市场进行O2O战略的合作,更多也是基于58同城要打造汽车行业O2O生态圈,形成整个汽车集群。要形成对二手车服务的整体链条,徐国允特别强调了金融服务的重要性。

  无独有偶,同在今年1月,由车国网携手万高(上海)投资公司、中?#27493;?#25511;、恒生电子等企业以及中国汽车流通协会共同打造的车国O2O公共平台也正式推出,这是一个集汽车金融、保险、养护于一体的综合服务平台。中?#27493;?#25511;董事长?#26041;?#22269;谈到,未来仅是互联网汽车金融市场规模就可以达到万亿级,它的挖掘有赖更大资金端、更强技术平台与更多第三方参与者的鼎力支持合作,从而在金融产品的创新力度上,在金融服务的水平提升上,在金融竞争的优势升级上,?#25293;?#21462;得长足的进步。“在各方的通力合作下,我们一定能以汽车金融为切入点,整合线上和线下汽车流通行业资?#30784;?rdquo;?#26041;?#22269;如是说。

  与瓜子二手车直卖网、优信拍等皆有合作的汽车延保公司CEO杨晴光也认为,今年是汽车零售金融大发展的一年,特别是在二手车行业。通过汽车金融产品,延保公司与消费者一起承担二手车的行业风险,有助于打破过去二手车行业中信息不对称、市场不透明等行业积弊。

  3月17日,商务部新闻发言人沈丹阳表示,商务部已会同相关部门拟定促进二手车便利交易的政策,主要针对的就是当下异地限迁、信息不透明等突出问题。沈丹阳强调,盘活二手车存量,拉动新车增量,淘汰老旧废车,不仅可以全链条激发汽车消费潜力,同时还能带动维修、保养、保险、金融等行业发展。

  汽车后市场正处于大裂变中,市场上不断涌现出许多新势力,试图改变现状,行业整合加速。舍弗勒汽车售后中国地区总监?#21496;?#23558;风起云涌的汽车后市场比喻成一头壮牛:“大家都想骑上去,结果骑上去的人现在下不来了。尽管有些人骑牛难下,但还是有很多人想骑上牛。”这恰如其分地描绘出汽车后市场的现?#30784;?/span>

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